セーラーフリージア花美夕姫とセーラーアクアス聖水亜は妖魔王ギルスを倒したが、ギルスが絶命する瞬間に放った魔光線からアクアスを庇い、フリージアが魔光線を受けてしまう。
妖魔王ギルスの亡霊の祟りがフリージアの欲望を膨らます…。
フリージアはアクアスを同性愛の責めで陥落させる…。
そして、アクアスも黒き魔装の誘惑に負け禁断のダークドレスを着てしまう。
「唇を重ねたい、柔らかな乳房を存分に揉んで口に含みたい、秘恥部を舐めまくりたい…そして…！」二人は正義と悪魔との寄せては返す波に溺れ、暗黒の戦士に生まれ変わるのだった…。
［BAD END］
黒き魔装の誘惑16セーラーフリージア＆セーラーアクアスを見る方はこちらへ