「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。
女の子と見まがう可愛らしい容姿にチンコが現われると、望月は目を輝かせる。
待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチンコをビンビンに勃起させた。
女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！
‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。
望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチンコを夢中でシゴいて感じまくる。
双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！
硬く勃起したチンコに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。
女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！
さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！