宿敵ディスベイアーと戦うセーラーグレイス！
どんなピンチになっても、その場に現れセーラーグレイスを救い出すタキシードファイター。
そこでディスベイアーはグレイスを罠にはめ、洗脳する事を思いつく。
偽者のファイターをグレイスに近づけ、錯覚状態に陥らせる。
洗脳途中でグレイスの目の前に現れる偽者ファイターはグレイスの助けを無視し微笑む。
完全にファイターに不信感をもってしまったグレイス。
トドメとばかりにグレイスを偽者ファイターが凌辱する！
完全に洗脳されたグレイスは…。
［BAD END］
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