女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。
いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。
そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！
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一皮で二度美味しいTSワールド！
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