ガイアレッドは消息を絶ったブルーを探すためガーベラのアジトへと潜入する。
そして現れる、女怪人ジェノア。
「狩らせてもらうわよ！
ガイアレッド！」始まる戦闘。
激しい戦いの中ガイアレッドはジェノアを後一歩のところまで追い込む。
その時突如、一人の美少女がジェノアを庇うように現れる。
「お姉ちゃんをこれ以上傷つけないで！
お姉ちゃんは騙されているの！」「騙されている？」「お願い、見逃してくれたら、なんでもするから…」そう言うと美少女はガイアレッドの手を自らの乳房へと導く。
「な、何をしているんだ！
やめなさい！」突然のことに動揺するガイアレッド。
だが美少女は、お姉ちゃんを助けてと、ガイアレッドに自らの体を差し出し淫らな行為を…。
「なんだ、何が起きているんだ？！
…まさか、これは…罠か？！
…いや、どう考えても、罠に決まっている！
…でも…」女性に不慣れなガイアレッドは起きている事態を把握できず悶えていく。
だがその時、突如ガイアレッドに襲い掛かる新たな女怪人ディース。
「くそっ、やはり、罠か！」「やはりもなにも当たり前じゃない！
さっきみたいなおいしい事が起きるだなんて、童貞の妄想じゃあるまいし」本性を現す美少女。
美少女もまた、女怪人だったのだ。
女怪人三姉妹に追い込まれていくガイアレッド…。
その時、ガイアレッドのピンチに駆けつけるフレンドロイドのユーノ。
ユーノの登場でハイパーフォルムにパワーアップしピンチから脱却するガイアレッドだったが、遂にガーベラがその姿を現す！
［HAPPY END］
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