催眠サークルを舞台に二人の女子大生に変態的催眠が炸裂！
催眠術を習っているあきは友人のヒカルを催眠の実験台に。
催眠の先生の手を借りて誘導し、ヒカルの時間を止め気付かない間に悪戯を、さらにヒカルをストリッパーにして脱がしながら時間を止める。
さらにヒカルを犬や金魚、ゴリラ、カラスにしてしまう。
ヒカルの豹変ぶりに驚くのも束の間、ヒカルを赤ん坊にしてオムツ姿に、そしてオムツ姿で動物に誘導し失神させる。
失神させると白目を剥いて寝てしまうヒカル。
その姿に絶句するあき。
さらに二人に変顔人形、全身硬直人橋、快感ストックなどとんでもない変態催眠が襲いかかる。